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冲击千亿目标的美的置业 登陆港交所首日即遭破发

来源 :    时间 : 2018-10-12 09:00  责任编辑 : 

又一家地产股登陆港交所。

10月11日9点30分,美的置业(03990,HK)成功在香港上市,美的集团创始人何享健携美的置业总裁郝恒乐赴港敲锣。

背靠美的集团这颗大树,美的置业可谓含着“金汤匙”出生,可当分拆上市遭遇股市寒流、独自面对残酷的资本市场时,美的置业显得有些力不从心。

受美股大跌影响,10月11日早间开盘,沪指、港股大幅低开,房地产板块港股内房股普跌超过5%,内房股则出现千股跌停。受大环境影响,贴着最低价17港元/股发行的美的置业开盘即低开低走,截至收盘,美的置业每股报价15.88港元,跌破了发行价。

贴最低价发行 遭遇破发

据美的置业一周前公布的消息显示,美的置业计划于10月11日在香港联交所主板开始进行买卖,将发售1.8亿股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中1.62亿股股份将作国际发售(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),合共占初步发售股份总数的90%;余下1800万股股份将于香港作公开发售(可予重新分配),合共占初步发售股份总数的10%,每股作价介于17.港元至21.5港元。

10月11日,美的置业成功登陆港交所,上市定价17港元/股,集资约30.6亿港元,所得款项净额29.17亿港元,成为今年房企以来赴港最大融资规模IPO。

据了解,17港元/股的上市定价为美的置业作价计划的最低价格,上市首日同时遭遇了港股和沪指大幅度低开,美的置业公开买卖则遭遇股价下挫,截至收盘下跌6.59%,报价15.88港元/股,市值187.38亿港元。

美的置业首日发行即跌破发行价,主要是受到美股暴跌的影响。中原金融集团总经理严高乐接受《每日经济新闻》记者采访时指出,港股和美股联系非常紧密,美股暴跌,港股也跟着暴跌,美的置业也跟着倒霉了。

严高乐指出,港股IPO破发并不少见。据中国证券报报道,年内港股新股破发率持续停留在7成上方,且除了高企的破发率外,三季度至今上市的60家新股中,首日破发率也由上半年的29.6%上升至40%,其中56家公司首日盘中破发,比率高达93.3%。

据《每日经济新闻》记者了解,今日赴港IPO的大发地产情况要稍微好一点,开盘价与收盘报价均保持在4.2港元。

是否因为美的置业定价过高,价值不足以支撑17港元/股的价格?严高乐认为,主要是大环境的影响高于美的置业所炒作的概念,美的置业自身的力量不足以逆袭大环境,不足以抵抗大环境的压力。

关于股价破发,美的置业相关负责人接受《每日经济新闻》记者采访时指出,今日股价波动是在全球股市大跌的大背景下出现的。其表示,一天的股价并不能代表今后的表现,更不能代表公司的投资价值。美的置业将以上市作为一个起点,实现企业的高质量发展,持续为投资者创造更卓越的价值回报。

高速扩张 冲刺千亿目标

资料显示,美的置业成立于2004年,经过十多年发展,形成了以房地产开发为主,同时涉及物业管理、智慧家居、商业物业、文旅、装配式产业等多元业务体系。

近两年行业规模加速集中,美的置业加速规模扩张,定下了2020年冲刺千亿的目标。据美的置业招股书披露全口径数据显示,2015年至2017年,美的置业的合约销售额分别为111亿元、206亿元以及507亿元,连续两年实现业绩翻番,复合年增长率约113.7%,增长速度高于百强房企的平均复合增长率。

克而瑞地产研究数据显示,截至2018年9月,美的置业的流量销售金额为602亿元,排第34位。

《每日经济新闻》记者根据美的置业2018年的业绩表现计算,如果销售速度不放缓,美的置业2018年销售金额约为800亿元左右。

最终能否保持发展节奏,迈入千亿阵营,有赖于美的置业的扩张节奏以及能否减少调控对业绩的影响。同时在当前融资收紧的情况下,现金流的安全成为房企穿越周期的关键。

上市为美的置业拓宽了融资渠道,但最终能否持续得到资本市场的青睐,仍需靠业绩说话,需要优质标的资产作支持。

据美的置业最终招股计划显示,上市融资中的70%预期将于2020年底之前用于收购土地,15%用于潜在装配式建筑项目的土地收购及建设,5%用于研发智慧家居解决方案,10%用作一般营运资金。

资料显示,截至2018年上半年,美的置业土地储备总建面约4000万平方米,已布局全国11省的36市、1直辖市的2市以及1直辖市,共布局了142个项目。

从美的置业的项目布局看,在珠三角、长三角、长中游、环渤海、西南5大区域土储布局占比均在16%~23%之间,整体分布较为均衡。克而瑞数据显示,美的置业在5大区域中,三四线城市的土储占比较大。三四线城市是未来发展的潜力区域,但受政策影响较大,整体抵御风险的能力低于一二线城市。

2018年以来,受资金情况影响,部分房企的拿地热情减退。面临千亿目标压力,美的置业拿地势头基本与销售进展保持一致。克而瑞发布的《2018年1-8月中国房地产企业新增货值TOP100》数据显示,美的置业新增土地货值以503.7亿元、新增土地面积427.7万平方米分别位列第40位和34位,与当前行业排名持平。

(责编:赵春晓、伍振国)
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