恒大再发40亿美元优先票据 一周内共发60亿美元债

南安房产网   2020-01-21 20:56

南安房产网讯:中国恒大集团刊发公告宣布,于2020年1月21日,间接全资附属公司景程有限公司作为发行人,与恒大地产集团有限公司、天基控股(恒大地产附属公司)及附属公司担保人就发行两笔合同40亿美元的优先票据与(其中包括)瑞信、瑞银、美银证券及天风国际订立购买协议。

据观点地产新媒体查看公告了解,两笔票据分别为,20亿美元于2022年到期的11.5%优先票据,以及20亿美元于2023年到期的12.0%优先票据。

根据票据发行,中国恒大主席兼执行董事许家印先生已认购2000万美元的2022年票据及5.80亿美元的2023年票据,而该公司行政总裁兼执行董事夏海钧先生已认购5000万美元的2022年票据。

中国恒大表示,许先生及夏先生应付的票据认购价为票据100%本金额,与票据发行的其他投资者应付的认购价相同。许先生及夏先生的认购表示彼等对集团的支持及信心。认购为票据发行的一部分,令本公司可筹集资金。由于认购的条款与票据发行的其他投资者认购的条款相同,董事(包括独立非执行董事)认为,认购乃按一般商业条款进行,认购条款属公平合理,符合本公司及其股东之整体利益。

据介绍,中国恒大正在进行票据发行,主要为其现有债务再融资及用作一般公司用途。

另据观点地产新媒体近日报道,1月16日晚间,中国恒大也宣布,公司于当日与瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行(国际)、天风国际及瑞银订立购买协议。据此,中国恒大将发行两笔合计20亿美元的优先票据。具体而言,中国恒大将发行一笔10亿美元于2023年到期的11.5%优先票据,一笔10亿美元于2024年到期的12.0%优先票据。

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